2020 레이 달리오의 포트폴리오 주요 변화 분석

* 우선 해당 내용은 '20년 8월 14일 발표 자료 기준인 점 알려드립니다.

 

자산 배분의대가라 불리는 레이달리오의 포트폴리오를

살펴보도록 하겠습니다

 

물론 지금 보시는 자료는 레이달리오가 운영하는 수많은 펀드 들 중에

아주 일부분에 불과 하단 건 참고해주시구요

상위 10개 종목 중에서 단 1개만 비중을 줄였고 나머지는 전부 비중을

대거 늘린 걸 알 수 있습니다

가장 많은 비중을 차지하는 s&p 500 etf는는 26.1% 로 지난

분기 18.2% 에 비해서 대거 늘었는데요

기존 주식에 비해서 무려 41% 나 늘린 걸 알 수 있습니다

 

다음으로 금 실물 ETF s&p 500 etf가 순서대로 2 3위를 차지하고

있고요

각각 추가 매수를 통해서 비중을 늘린 걸 알 수 있습니다.

신흥국에 투자한 대표 이머징 etf 인 vwo를 약 19% 줄여서

이전엔 9.2% 였는데 지금은 7.5% 로 포트폴리오 에서 차지하는

비중이 낮아진 걸 알 수 있습니다

그 뒤로 금 etf 그리고 개별 종목으로는 알리바바가 단독으로 3.4% 나

차지하는 걸 알 수 있고요

홍콩 중국 etf 그리고 미국을 제외한 선진국 들에 투자하는 etf 에

고루 배분을 한걸 알 수 있습니다

 

이렇게 봤을 때 현재 포트폴리오 전체에서 탑10 그러니까 상위 10 개

가 차지하는 비중이 무려 76% 에 달하는데요 이게 왜 중요하냐면

직전 분기 만해도 상위 10개가 차지하는 비중이 54% 에 불과했는데

이제 76% 로 드러났다는 의미는 상위 10개 종목에 더욱 더 쏠림이

심해졌다 집중 투자하고 있는 모습이 보여지고 있다 이렇게 해석 해볼

수 있겠습니다

 

미국을 대표하는 s&p 500에 약 34.8% 투자하고 있는걸 알 수

있고 금에 19.8% 이머징에 7.5%

그리고 물론 이머징 에 포함 되긴 하지만 별도로 중국과 홍콩의 직접

투자하는 비중이 5.7%

그리고 미국을 제외한 유럽이나 일본의 포함한 선진국의 투자하는 비중이

4.8% 이니까 이것만 봐도 레이 달리오는

주요 etf 통해서 미국 금 선진국 등에 고루 고루 배분을

해주고 적절히 분기 또는 주기적으로 비중을 조절해 주면서 포트폴리오를

꾸려나가고 있는 걸 알 수 있습니다

 

자 그래서 이번 분기 레이달리오의 포트폴리오 특징 3가지를 보자면

 

이머징, 채권 축소

S&P500, 금, 중국 등 선진국

포트폴리오 상위 ETF 집중

 

으로 요약할 수 있겠습니다.

 

이상입니다.

 

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